テキサス州知事選、AI関連株に圧力
- •11月3日のテキサス州知事選で、データセンター建設の即時停止を掲げた民主党のジーナ・ヒノホサ氏が勝利
- •ウェルズ・ファーゴ推計では、米国で計画中のデータセンター電力容量の27%がテキサス州に集中
- •民主党が連邦議会両院で勝利した後、SpaceX株は4%、テスラ株は5%下落
11月3日、民主党が連邦議会の上下両院で勝利し、テキサス州知事選でもジーナ・ヒノホサ氏が当選した後、AI関連株の一部が下落しました。ヒノホサ氏はデータセンター開発への規制強化を訴え、テキサス州での即時停止を求めていました。投資家は、州の規制によって主要市場の計画が遅れる可能性を見極めています。ウェルズ・ファーゴは、米国で計画中のデータセンター電力容量の27%がテキサス州にあると推計しています。
ヨークビル・アイブスのダン・アイブス氏は水曜朝の投資家向けメモで、中間選挙により米国全土のデータセンター建設が鈍化するとの見方を示しました。民主党が議会を掌握し、とりわけ上院を支配すれば、今後2年間、ワシントンでのAI・テクノロジー関連法案に「大きな障害」が生じると述べました。同氏はテキサス州を選挙当夜のテクノロジー投資家とAI関連取引にとって最大の懸念とし、データセンターの電力容量と設備容量の約25～30%が同州に集まると語りました。
市場開始後、SpaceX株は4%、テスラ株は5%下落しました。イーロン・マスク氏は中間選挙に少なくとも4億7,400万ドルを投じ、そのうち2億2,400万ドルは共和党候補のケン・パクストン氏とグレッグ・アボット氏が敗れたテキサス州での支出でした。SpaceXは複数ギガワット規模のデータセンター容量を建設中で、テキサス州の計画も含まれます。マスク氏は、地球外のAIインフラ構想に触れ、Xに「宇宙のデータセンター」は魅力的だと投稿しました。
ネオクラウド企業のコアウィーブとアイレンは午前の取引で4%下落し、ネビウス・グループは約0.5%下げました。オラクルは2%上昇し、エヌビディアは小幅に下落しました。アルファベットは3%、アマゾンは7%、メタは2%、マイクロソフトは5.5%上昇しました。ハイパースケーラーと民間AI企業のOpenAI、Anthropicによるデータセンター投資が鈍化するとの懸念から、ナスダック100は10月末に調整局面入りしており、テキサス州の選挙結果がAI関連銘柄への圧力を強めました。
民主党はジョージア州、ペンシルベニア州、オハイオ州でも知事選に勝利するか、現職を守りました。ウェルズ・ファーゴの推計では、計画中の米国データセンター電力容量に占める割合はジョージア州が7%、オハイオ州とペンシルベニア州がそれぞれ5%です。今年前半、バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は、民主党が上院とテキサス州知事選で勝てば、年末までに株価が10%を超えて下落する可能性があると警告しました。オプティマル・アドバイザリーのワシントン政策チームは今週、選挙によって地方・州当局者がデータセンターを阻止、延期、または高コスト化する動きが促される可能性があると記しました。