Salesforce는 2026년 6월 18일, 금융 서비스 전용 Agentforce에 통합된 자율형 AI 에이전트인 Agentic Advisor를 공개했다. 이 디지털 비서는 금융 상담사들의 업무 시간 중 약 50%를 차지하는 반복적인 행정 업무 부담을 줄이기 위해 설계되었다. 특히 향후 10년 내 전체 상담사의 약 40%가 은퇴할 것이라는 업계의 인력난과 24조 달러 규모의 자산 이전(Great Wealth Transfer), 그리고 44%의 자산 관리 고객이 향후 3년 내 서비스 업체를 변경하겠다는 설문 결과 등 급변하는 시장 환경에 대응하기 위한 목적이 크다.

Agentic Advisor는 기존의 보조 도구와 달리 기업의 거버넌스 프레임워크 안에서 자율적으로 작동하는 점이 차별점이다. 업계 전문 지식을 내재화하고 핵심 시스템과 직접 연동되며, 규정 준수를 최우선으로 설계된 아키텍처를 갖췄다. 또한, 인간이 최종 결정권을 유지하면서 에이전트가 후방 작업을 수행하는 Human-in-the-loop 방식을 채택했다. 2026년 6월 회의 준비 및 자동화를 돕는 Meeting Concierge를 시작으로, 7월과 8월에는 Run My Day 및 Enhanced Client Details 기능이 차례로 제공된다. 향후 커넥터 라이브러리 및 Slack과 마이크로소프트 팀즈를 통한 모바일 접근성도 확대될 계획이다.

Salesforce는 2026년 6월 18일, 금융 서비스 전용 Agentforce에 통합된 자율형 AI 에이전트인 Agentic Advisor를 공개했다. 이 디지털 비서는 금융 상담사들의 업무 시간 중 약 50%를 차지하는 반복적인 행정 업무 부담을 줄이기 위해 설계되었다. 특히 향후 10년 내 전체 상담사의 약 40%가 은퇴할 것이라는 업계의 인력난과 24조 달러 규모의 자산 이전(Great Wealth Transfer), 그리고 44%의 자산 관리 고객이 향후 3년 내 서비스 업체를 변경하겠다는 설문 결과 등 급변하는 시장 환경에 대응하기 위한 목적이 크다.

Agentic Advisor는 기존의 보조 도구와 달리 기업의 거버넌스 프레임워크 안에서 자율적으로 작동하는 점이 차별점이다. 업계 전문 지식을 내재화하고 핵심 시스템과 직접 연동되며, 규정 준수를 최우선으로 설계된 아키텍처를 갖췄다. 또한, 인간이 최종 결정권을 유지하면서 에이전트가 후방 작업을 수행하는 Human-in-the-loop 방식을 채택했다. 2026년 6월 회의 준비 및 자동화를 돕는 Meeting Concierge를 시작으로, 7월과 8월에는 Run My Day 및 Enhanced Client Details 기능이 차례로 제공된다. 향후 커넥터 라이브러리 및 Slack과 마이크로소프트 팀즈를 통한 모바일 접근성도 확대될 계획이다.