FinTurk는 자문가 네트워크 Fiduciary Check와 제휴해 회원에게 AI 기반 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼을 최대 44% 할인된 가격으로 제공한다고 발표했습니다. Fiduciary Check는 회원 혜택의 일부로 플랫폼 비용을 보조하며, 우대 가격은 회원 등급에 따라 달라집니다. 회원은 할인 이용을 위해 FinTurk에 문의할 때 Fiduciary Check 회원임을 알리면 됩니다.

이 플랫폼은 금융 자문사를 위해 고객 관계, 업무 흐름, 회의 준비, 작업 관리, 포트폴리오 관리와 자동화 기능을 결합합니다. FinTurk는 인공지능이 CRM 전반에 내장돼 있어 자문가들이 여러 기술을 따로 모으지 않고 한 시스템에서 이러한 업무를 처리할 수 있다고 밝혔습니다.

FinTurk 창업자 겸 CEO인 미첼 브라티나(Mitchell Bratina)는 자문가들이 운영 비용을 살피면서도 강력한 기술을 사용할 수 있어야 한다고 말했습니다. 그는 Fiduciary Check의 회원 접근성 투자가 자문가들이 AI와 자동화를 활용하고 고객을 지원할 여력을 늘리는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔습니다. FinTurk의 보조 도구 Finn은 CRM 안에서 고객 정보를 파악하고 회의를 준비하며 일상 업무를 관리하도록 돕지만, 모든 실행은 자문가가 통제합니다. 맞춤형 고객·가구 관리, 업무 흐름 및 작업 자동화, 포트폴리오·현금 관리, 이메일·일정 연동 기능도 포함됩니다.

FinTurk는 2026년 시카고 파트너스 웰스 어드바이저스와 함께 자문가가 설계한 CRM을 선보였습니다. 해당 자문사는 등록 투자자문사(RIA)로, 운용 자산 규모가 80억 달러입니다. 이후 FinTurk는 FormFiller™, CashSweep™, PortfolioSolver™, Vigil을 추가했습니다. 이번 발표에는 제휴 서비스의 출시일이나 할인 적용 후 회원이 부담할 금액은 명시되지 않았습니다.

FinTurk는 자문가 네트워크 Fiduciary Check와 제휴해 회원에게 AI 기반 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼을 최대 44% 할인된 가격으로 제공한다고 발표했습니다. Fiduciary Check는 회원 혜택의 일부로 플랫폼 비용을 보조하며, 우대 가격은 회원 등급에 따라 달라집니다. 회원은 할인 이용을 위해 FinTurk에 문의할 때 Fiduciary Check 회원임을 알리면 됩니다.

이 플랫폼은 금융 자문사를 위해 고객 관계, 업무 흐름, 회의 준비, 작업 관리, 포트폴리오 관리와 자동화 기능을 결합합니다. FinTurk는 인공지능이 CRM 전반에 내장돼 있어 자문가들이 여러 기술을 따로 모으지 않고 한 시스템에서 이러한 업무를 처리할 수 있다고 밝혔습니다.

FinTurk 창업자 겸 CEO인 미첼 브라티나(Mitchell Bratina)는 자문가들이 운영 비용을 살피면서도 강력한 기술을 사용할 수 있어야 한다고 말했습니다. 그는 Fiduciary Check의 회원 접근성 투자가 자문가들이 AI와 자동화를 활용하고 고객을 지원할 여력을 늘리는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔습니다. FinTurk의 보조 도구 Finn은 CRM 안에서 고객 정보를 파악하고 회의를 준비하며 일상 업무를 관리하도록 돕지만, 모든 실행은 자문가가 통제합니다. 맞춤형 고객·가구 관리, 업무 흐름 및 작업 자동화, 포트폴리오·현금 관리, 이메일·일정 연동 기능도 포함됩니다.

FinTurk는 2026년 시카고 파트너스 웰스 어드바이저스와 함께 자문가가 설계한 CRM을 선보였습니다. 해당 자문사는 등록 투자자문사(RIA)로, 운용 자산 규모가 80억 달러입니다. 이후 FinTurk는 FormFiller™, CashSweep™, PortfolioSolver™, Vigil을 추가했습니다. 이번 발표에는 제휴 서비스의 출시일이나 할인 적용 후 회원이 부담할 금액은 명시되지 않았습니다.